2017 年 6 月
一、5G 将成为引领国家数字化转型的通用目的技术
自20 世纪 80 年代以来，移动通信每十年出现新一代革命性技术，推动着信息通信技术、产业和应用的革新，为全球经济社会发展注入源源不断的强劲动力。截至目前，移动通信技术已经历了 1G 至 4G 四个时代，正朝着第五代移动通信技术（5G）阔步前行，由此引发的新一轮技术创新浪潮正在蓄积。抓住 5G 移动通信发展新机遇，加快培育新技术新产业，驱动传统领域的数字化、网络化和智能化升级，成为拓展经济发展新空间，打造未来国际竞争新优势的关键之举和战略选择。
（一）5G 技术开辟移动通信发展新时代
移动通信技术的代际跃迁使系统性能呈现指数级提升。从 1G 到 2G，移动通信技术完成了从模拟到数字的转变，在语音业务基础上，扩展支持低速数据业务。从 2G 到 3G，数据传输能力得到显著提升，峰值速率可达 2 兆比特/秒（Mbps）至数十 Mbps，支持视频电话等移动多媒体业务。4G 的传输能力比 3G 又提升了一个数量级，峰值速率可达 100Mbps 至1 吉比特/秒（Gbps）。相对于 4G 技术，5G 将以一种全新的网络架构，提供峰值 10Gbps 以上的带宽、毫秒级时延和超高密度连接，实现网络性能新的跃升，开启万物互联、带来无限遐想的新时代。
5G 移动通信技术提供了前所未有的用户体验和物联网连接能力。面向 2020 年及以后移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接，以及垂直行业应用的广泛需求，5G移动通信技术在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上，新增加用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效四个关键能力指标。具体来看，5G 用户体验速率可达 100Mbps 至 1Gbps，支持移动虚拟现实等极致业务体验；连接数密度可达 100 万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入；流量密度可达 10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长；传输时延可达毫秒量级，满足车联网和工业控制的严苛要求。
（二）5G 网络构筑万物互联的基础设施
5G网络引入 IT 化技术实现网络功能的灵活高效和智能配置。通过采用网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）技术，进行网元功能分解、抽象和重构，5G 网络将形成由接入平面、控制平面和转发平面构成的 IT 化新型扁平平台。5G 网络平台可针对虚拟运营商、业务、用户甚至某一种业务数据流的特定需求配置网络资源和功能，定制剪裁和编排管理相应的网络功能组件，形成各类“网络切片”，满足包括物联网在内的各种业务应用对 5G 网络的连接需求。集中化的控制平面则能够从全局视角出发，通过对地理位置、用户偏好、终端状态和网络上下文等信息的实时感知、分析和决策，实现数据驱动的智能化网络功能、资源分配和运营管理。
5G 网络的开放性使其成为普适性的网络基础设施。5G网络将使用服务器、存储和交换机等通用性硬件，取代传统网络中专用的网元设备，由软件实现网元设备功能，同时，通过灵活的网络切片技术，实现多个行业和差异业务共享网络能力，进一步提升网元设备利用效率和集约运营程度。提供应用程序编程接口（API），对第三方开放基础网络能力，根据第三方的业务需求，实现按需定制和交互，尤其是引入移动边缘计算，通过与内容提供商和应用开发商的深度合作，在靠近移动用户侧就近提供内容分发服务，使应用、服务和内容部署在高度分布的环境中，更好地支持低时延和高带宽的业务需求。
（三）5G 应用加速经济社会数字化转型
数字化转型成为主要经济体的共同战略选择。当前，信息通信技术向各行各业融合渗透，经济社会各领域向数字化转型升级的趋势愈发明显。数字化的知识和信息已成为关键生产要素，现代信息网络已成为与能源网、公路网、铁路网相并列的、所须臾不可或缺的关键基础设施，信息通信技术的有效使用已成为效率提升和经济结构优化的重要推动力，在加速经济发展、提高现有产业劳动生产率、培育新市场和产业新增长点、实现包容性增长和可持续增长中正发挥着关键作用。依托新一代信息通信技术加快数字化转型，成为主要经济体提振实体经济、加快经济复苏的共同战略选择。
5G 是数字化战略的先导领域。全球各国的数字经济战略均将 5G 作为优先发展的领域，力图超前研发和部署 5G 网络，普及 5G 应用，加快数字化转型的步伐。欧盟于 2016 年 7 月发布《欧盟 5G 宣言——促进欧洲及时部署第五代移动通信网络》，将发展 5G 作为构建“单一数字市场”的关键举措，旨在使欧洲在 5G 网络的商用部署方面领先全球。英国于 2017 年3 月发布《下一代移动技术：英国 5G 战略》，从应用示范、监管转型、频谱规划、技术标准和安全等七大关键发展主题明确了 5G 发展举措，旨在尽早利用 5G 技术的潜在优势，塑造服务大众的世界领先数字经济。韩国发布的 5G 国家战略提出拟投入 1.6 万亿韩元（约合 14.3 亿美元），并计划 2018年平昌冬奥会期间由韩国电信开展 5G 预商用试验。
5G 是经济社会数字化转型的关键使能器。未来，5G 与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合，将连接人和万物，成为各行各业数字化转型的关键基础设施。一方面，5G 将为用户提供超高清视频、下一代社交网络、浸入式游戏等更加身临其境的业务体验，促进人类交互方式再次升级。另一方面，5G 将支持海量的机器通信，以智慧城市、智能家居等为代表的典型应用场景与移动通信深度融合，预期千亿量级的设备将接入 5G 网络。更重要的是，5G 还将以其超高可靠性、超低时延的卓越性能，引爆如车联网、移动医疗、工业互联网等垂直行业应用。总体上看，5G 的广泛应用将为大众创业、万众创新提供坚实支撑，助推制造强国、网络强国建设，使新一代移动通信成为引领国家数字化转型的通用目的技术。
二、5G 经济社会影响的传导机制和测算框架
（一）5G 对经济社会影响的传导机制
业界认为，作为新兴通用目的技术，5G 技术的商用化将引发新一轮投资高潮，促进 5G 技术向经济社会各领域的扩散渗透，孕育新兴信息产品和服务，重塑传统产业发展模式，成为经济社会发展的关键动力。
1、激发各领域加大数字化投资，加速 ICT 资本深化进程
经济增长理论表明，资本积累是推动经济增长的关键因素，与其他要素相比，其对经济社会的拉动作用更为直接和显著。5G 投资对经济增长的作用路径体现在两个方面：一是投资需求路径。作为总需求的重要组成部分，投资的增加将直接拉动总需求扩张，带动总产出增长，推动经济发展。5G 技术的大规模产业化、市场化应用，必须以运营商网络设备的先期投入作为先决条件，运营商对 5G 网络及相关配套设施的投资，将直接增加国内对网络设备的需求，间接带动元器件、原材料等相关行业的发展。二是投资供给路径。投资以技术、产品、人力等各种形式形成新的资本，促进技术进步和生产效率提升，增强经济社会长期发展的动力。5G的低时延、高速率、低成本特性，将吸引国民经济各行业扩大 5G 相关投资，加大 ICT 资本投入比重，提升各行业数字化水平，提高投入产出效率，进而促进经济结构优化，推动经济增长。
2、促进业务应用创新，挖掘消费潜力扩大消费总量
当前，我国最终消费对经济增长的贡献率超过 60%，经济社会发展已步入消费引领增长的新时期，5G 对扩大消费、释放内需有着重要作用，具体的作用路径如下：一是增强信息消费有效供给。5G 的应用将促进信息产品和服务的创新，让智能家居、可穿戴设备等新型信息产品，8K 视频、虚拟现实教育系统等数字内容服务真正走进千家万户，增加信息消费的有效供给，推动信息消费的扩大和升级，释放内需潜力，带动经济增长。二是带动“互联网+”相关消费。5G 将能够在人们居住、工作、休闲和交通等各种区域，提供身临其境的交互体验，有效促进虚拟现实购物、车联网等垂直领域应用的发展，使用户的消费行为突破时空限制，真正实现“消费随心”。因此，5G 的应用将有效带动其他领域的消费。
3、拓展 ICT 产品国际市场空间，提升我国综合优势
在开放经济条件下，国际贸易和国际投资对一国经济增长的作用日益显著。预期 5G 国际化拓展对经济的拉动作用主要体现在两个方面：一是对外商品贸易路径，预期标准统一的 5G 技术将极大地便利相关产品及服务的出口，扩大对外贸易规模、优化贸易结构，刺激优质产品服务的供给，进而对经济的快速增长、经济结构的优化升级起到重要推动作用。二是对外直接投资路径，通过在国外建立分销渠道或部署 5G 网络等，将有效规避贸易壁垒，直接带动 5G 相关产品出口，充分利用、挖掘国外资源和国外市场，扩大出口份额，促进国内需求扩大，进而带动国内经济增长。
（二）5G 对经济社会影响的测算框架
第一，测算区间的选择。从国际标准来看，根据 3GPP 5G技术标准推进计划，5G 标准完整版本将于 2019 年底完成，并作为 IMT-2020 标准于 2020 年初提交 ITU。从我国发展规划来看，国家高度重视 5G 技术发展，国民经济和社会发展“十三五”规划纲要明确提出“积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用”。2015 年 9 月，马凯副总理在出席中欧 5G 战略合作联合声明签字仪式中宣布，中国将力争在 2020 年实现 5G 网络商用。从移动通信技术发展历程来看，每一代移动通信技术从起步、成熟到被下一代技术代替的周期基本为十年。因此基于上述考虑，选取 2020年至 2030 年为我国 5G 经济社会影响测算的时间区间。
第二，测算范围的选择。本报告采用国民经济核算的生产法测算 5G 对经济社会影响，在测算范围上主要考虑三大部门的收入增长情况，对于电信运营商，主要考虑其通信服务收入，包括来自用户和其他垂直行业的通信服务支出。对于互联网企业，主要考虑其信息服务收入，包括来自用户在移动视频、网络游戏等典型业务上的支出。对于设备制造商，考虑两类收入，一类是网络设备收入，主要是来自电信运营商、互联网企业以及其他垂直行业的网络设备投资，另一类是终端设备收入，主要是来自用户的手机/泛终端支出和其他垂直行业的 M2M 终端支出。
第三，测算模型的说明。本报告主要采用两类模型进行测算。在直接经济社会贡献方面，本报告针对纳入测算范围的三大部门测算各个部门在 2020 至 2030 年间的收入增长情况，如电信运营商的收入主要来自于公众用户和垂直行业用户的流量服务支出。其中，公众用户的支出总额取决于 5G用户的渗透率和单用户支出额，本报告深入分析 3G 和 4G技术的渗透路径和用户消费特征，研判提出 5G 技术的渗透趋势，并设定相关模型参数，结合单用户支出情况，测算得到公众用户贡献的电信服务收入。而设备制造部门的收入主要来自于网络设备和终端设备收入。仅以网络设备收入为例，本报告一方面总结了电信运营商的网络设备投资支出规律，结合 5G 发展策略和网络部署的长周期性，对 5G 网络投资增长进行定量建模；另一方面，本报告考虑了各垂直行业生产投入中的网络设备支出占比，结合 5G 网络渗透趋势，建模分析得到各垂直行业在 5G 网络设备上的支出额。在间接经济社会贡献方面，本报告基于 2012 年国家投入产出表测算各部门经济活动的间接拉动系数，结合前述直接经济贡献测算结果，得到 5G 对经济社会的间接拉动效应。
第四，测算结果的敏感性分析。为进一步验证测算结果的稳健性和可靠性，本报告对测算过程中的假设条件和参数变量进行了敏感性分析，通过单因素变动考察其对评估结论的影响程度，找到关键影响因素，并检验测算结果的稳健性。分析结果显示，5G 渗透率和信息服务业务增长率为关键影响因素，在分别上浮/下浮 10%的情况下，对直接经济产出测算值的影响均小于 10%，表明测算结果具有较好的稳健性和可靠性。具体说明参见附件 1。
